兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

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　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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